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（1）拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制，英语方面也没有硬性要求只要有良好的阅读理解能力即可；
（2）大学学习年限与全职工作经验合计满四年；
（3）如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，一般来讲，4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受；
（4）在校大学生，早可在毕业前12个月内注册报名考试；
（5）遵守职业道德规范；
（6）能够用英语参加考试。
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