理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及企业的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师认证是一项以培养和提升专业理财知识和实操技能为目标的执业能力认证考试,是国内理财师认证资格之一,高性价比在业内享有盛誉。
CHFP理财规划师指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及企业的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
CHFP理财规划师认证是一项以培养和提升专业理财知识和实操技能为目标的执业能力认证考试,是国内理财师认证资格之一,以其高含金量、高性价比在业内享有盛誉。
理财规划师共设三个等级,分别是CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。
理财规划师的含金量还是很高的,如果要去银行的话,理财规划师要更好些。
理财规划师职业前景:理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。
理财规划师培养目标:掌握理财规划系统知识和技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
报考条件:具备以下条件之一者均可报考(具体以当年报考咨询为准)
★理财规划师:
(1)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。
(2)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训,并取得结业证书。
(4)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(5)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(6)取得本专业或相关专业大学专科学历证书后,连续从事本职业工作7年以上。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
(8)连续从事本职业工作13年以上。
★助理理财规划师:
(1)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(2)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训,并取得结业证书。
(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(4)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(5)连续从事本职业工作6年以上。
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